区块链龙头公司ConsenSys浅析（2022）

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前言：ConsenSys 是一家在区块链领域深耕多年的技术型企业。他们提供的Infura、MetaMask已经渗透了非常多Crypto用户。本文仅简单分析了这个被微软和软银押注的「Web3动力提供商」，是以什么样的形式覆盖这个领域。

公司概况

创立于2014年10月，其官方定位是venture production studio，宗旨是为区块链生态圈开发Decentralized Applications（DApp）并为开发者及终端用户提供相应工具。其主要项目皆基于以太坊平台。员工人数700 人。

最初的ConsenSys只是一家风险投资工作室，旨在将公司围绕的主力项目进行孵化，然后再将其用于外部投资。之后，ConsenSys就开始专注构建以太坊网络，建立了大量的企业关系以及可以利用的软实力，成为区块链与政府价值互通的桥梁。

2018年，业务范围扩大至学院、资本、孵化器等多个部门。员工从80人在两年之内增加到1000人，但是员工岗位定义不清晰，故经常重组。

ConsenSys与政府组织机构（美洲开发银行、欧洲委员会、南非储备银行）和大企业（如微软）都保持良好的关系，是企业以太坊联盟等加密行业委员会的领导成员。

融资情况

  • 2022.3 融资$450M，估值$7B，ParaFi Capital 领投
  • 2021.11 融资$200M，估值$3.2B，Marshall Wace, Third Point Ventures 领投
  • 2021.4 融资$65M，估值未知
  • 2019.2 融资$10M，估值未知，SK Group 领投

创始人

Joseph Lubin, Source: https://consensys.net/about/joseph-lubin-founder-of-consensys/

 

Joseph Lubin，加拿大多伦多长大，获得普林斯顿大学EE和CS双学位（1982-1987），工作经历：

  • Ethereum(14.1-) & ConsenSys(14.10-)
  • SyNerG Music (12-14)
  • Blacksmith Technologies (01-03)
  • Goldman Sachs (99-01)
  • eMagine
  • TOMANDANDY (95-98)
  • Vision Applications Inc.(92-95)
  • Princeton Robotics Lab

岗位情况

  • 22.6 在招岗位114，在招分类技术岗居多
  • 22.1 扩张至820名雇员
  • 21.11 公司有500名雇员，计划2022增加400个HC
  • 20.2 公司裁员14%（90 人），裁员前大约有800 雇员
  • 18.12 公司裁员13%，并开启持续减员，裁员前大约有1100 雇员

主要产品

Infura

被认为是区块链网络中的IaaS，主要能力是提供API接口帮助开发者直接读/写链上数据（基本能力），并提供部分低代码/无代码能力（附加价值），可以链接到10余个网络。大部分区块链应用都会使用infura。2022年430K 开发者在使用（来源），2020.9-2021.1（增速13% ），2021.1-2021.11（增速250% ），涉及交易量占到以太坊交易量的1/3。

发展时间线

  • 2021年11月，350k累计用户，估算95k MAUs（公式：MAU/总用户数=27%）
  • 2022年Infura 将进一步从 Merge、MetaMask 和 DeFi 应用程序等方面继续发力
  • 2021年8月，150K累计用户，～41k MAUs
  • 2021年2月，Infura支持分布式网络Filecoin Mainnet的最新发布
  • 2020年11月11日，Infura以太坊API发生服务中断，此事件引发人们开始思考对于Infura的过度依赖问题
  • 2020年8月，Infura 帮助 Uniswap 成为DeFi中最活跃的协议之一，并且以创纪录的时间服务前所未有的消费者需求
  • 2019年7月，推出高级以太坊API产品 Infura
  • 2019年Infura被 ConsenSys全资收购，变为其下业务部门
  • 2017年Infura帮助 Cryptokitties 优化其基础设施
  • 2016年Infura正式发布

技术架构

  • 与以太坊通信：80% 的dapp使用自建node client（如Geth），Infura的底层也主要是Geth
  • 数据存储方式：云上AWS EC2 SSD存储，使用redis分布式存储

商业模式

  • 次数阶梯：API调用次数限制 & 存档数据调用次数
  • 手续费：Transaction gas price的5%
  • 加油包：额外的查询次数 $200
  • L2 add-ons：接入L2，限免
  • IPFS：存储$0.08/GB，Transfer $0.12/GB

生态协作流程

以Consensys自家Infura、Truffle、MetaMask开发智能合约为例（Dapp开发同理）：

  1. 在智能合约开发阶段：可以使用Truffle框架进行编译开发、封装测试、跨链部署，其中涉及到链上数据，可以直接使用Infura接口获取并处理。可以搭配Infura在测试链上部署合约调试分析。
  2. 在部署智能合约阶段：可以通过Infura接入正式的环境部署，通过接口调用IPFS，并跟踪合约的请求调用数据来分析使用情况。
  3. 在智能合约运用阶段：可以引导用户使用MetaMask直接签名，MetaMask渗透率高，且和Infura/Truffle兼容度良好，可以迅速开展业务。
Infura 和 ConsenSys 其他产品协同

竞品对比（Rivalry）

市面上各Infra情况横比
Alchemy 和 Infura 详细对比

新进入者的威胁（Threat of New Entrants）

其他替代产品（Substitutes）：Pocket Network（POKT）

Keytakeaways: 针对Infura等中心化节点提供者，POKT承担了一个提供相同服务，作为一个更为去中心化&去审查化的平台角色，目前增速极高。相比Infura和Alchemy，去中心化的概念更能得到社区认可。POKT理念可能会对Infura这种中心化的Node Provider产生影响，甚至可能改变Infura的商业模式。

POKT于2017年4月创建，2020 年 7 月 28 日在主网上启动，2021年11月产生了145万美元的需求端费用和2950万美元的总网络收入。POKT主网是为了运行质押、激励和转账系统，而不是为了运行智能合约。而其中各个节点（又称服务节点）只需要：

  1. 下载其他主链数据，以便别人请求查询
  2. 安装POKT中继处理程序（一个Pocket 全节点和至少一个 RelayChain 节点程序）
  3. 质押至少15,000POKT

完成以上操作便可以开始处理其他用户发来的请求。POKT主网定期按贡献比例发放POKT币作为奖励。同理，Pocket 的用户需要付费才可以向服务节点提交查询请求，但是目前可以享受一定量的免费请求，额度与Infura 的225 美元/月订阅计划基本相同（100万个relay /天）。由Pocket基金会支付成本。

  • CEO：Michael P O’Rourke，2017年4月同时创建区块链开发公司Nonce 1 Labs
  • 团队成员：
  • 融资：22.1 $10M（估值$2-3B，Republic Capital, RockTree Capital, Arrington Capital and C² Ventures参与）; 21.4 $9.3M
  • 现状（22.6）：47k 节点，过去7天有6B relays（可以理解为请求数），支持40 网络
  • 增长：
    • 2021.3 累计1B relays
    • 2021年10月开始为Harmony提供中继服务。这让Pocket网络上的日中继量增长了6倍，峰值5000万→3亿（下图）
    • 2022年2月与Fuse集成，同样带来了积极的影响
    • 2022年3月与Polygon的RPC聚合器集成后，Polygon的中继数量猛增。与 Polygon集成后的短短两周内，每日中继数增长了44%
来源 https://c0d3r.org/NetworkCharts
来源 https://c0d3r.org/NetworkCharts
  • 收益：维护一个节点，持有POKT同时提供节点服务，通过实现开发者的API请求而获取POKT奖励
  • POKT 数据监控：POKTscan.com https://www.poktscan.com/

跨领域对比

云计算和区块链Infra对比

Quorum

以太坊联盟链，摩根大通（J.P. Morgan）开发的面向企业场景、符合EEA（Enterprise Ethereum Alliance）规范的开源企业级区块链技术。

Truffle

智能合约开发套件，npm周下载量（34k 来源），21.11累计有4.7M开发者使用过。

  1. 内置智能合约编译，链接，部署和二进制（文件）管理。
  2. 可快速开发自动化智能合约测试框架。
  3. 可脚本化、可扩展的部署和迁移框架。
  4. 可管理多个不同的以太坊网络，可部署到任意数量的公共主网和私有网络。
  5. 使用 ERC190 标准，使用 EthPM 和 NPM 进行包装管理。
  6. 支持通过命令控制台直接与智能合约进行交互。
  7. 可配置的构建管道，支持紧密集成。
  8. 支持在Truffle环境中使用外部脚本运行器执行脚本。
日下载量
年下载量

商业模式

购买团队版：获得智能合约的持续集成、可视化部署和监视功能。

竞品

Hardhat：相比Truffle，Hardhat运行速度更快、社区支持更快（因为不如Truffle用户数那么多）

Codefi

2019.9发布，目前有九个模块，整个项目主要服务商业&金融。

  1. Orchestrate：加速企业区块链解决方案部署。企业可以通过行业验证的核心技术区块链组件降低研发成本并加快上市时间。
  2. Workflow： 优化业务流程。大型公司可以跨多个组织以数字方式连接数据并开展业务运营。
  3. Assets：创建和管理数字资产。资产管理公司、私募基金和其他金融机构可以通过端到端的数字资产管理来克服传统金融效率低下的问题。
  4. Markets： 解锁数字资产流动性。交易所和代币化平台可以利用集成的价格信息聚合和场外交易来实现快速、安全和结构优化的点对点传输。
  5. Payments 发行和管理 CBDC 和稳定币。中央银行、金融机构和企业可以通过新的支付基础设施改善批发、零售和跨境支付。
  6. Activate 启动和扩展去中心化网络。去中心化网络可以建立具有活跃且受过良好教育的代币持有者社区的高性能网络。
  7. Staking 在 Ethereum 2.0 上获得奖励。机构可以利用以太坊 2.0 的收入机会，而无需运行独立验证器的技术和操作复杂性。
  8. Compliance 的规定。加密货币交易所和以太坊项目可以利用可靠的 AML-CFT 解决方案来防止欺诈和金融犯罪。
  9. Data 评估 DeFi 协议安全性和数字资产性能。用户可以通过全面的数据和风险分析来评估 DeFi 协议的安全性和数字资产性能。

MetaMask

Key takeaway：手机用户数&交易量迅速增加；用户使用习惯方面，APP和插件端类似；DeFi增速高，但渗透率仍不足3%（口径：DeFi用户数/以方坊地址数）。

基础亮点

整合度高 Integration、安全 Securiy、连接器 Connectivity

用户体验亮点

归属权为用户 User-owned accounts、详细的说明 Explicit requests、简明扼要 Clear requests、可撤销授权 Revocable pemissions、分享权限可配置 Share progressively、全局登陆 Universal Log-in

技术

SWAP：有自己的合约地址，通过uniswap等平台提供聚合服务。

用户数据

MAU & DAU: 打开就算，手机&插件未去重

  • 20.12 1M MAUs;
  • 21.5 8M MAUs;
  • 21.9 16.9M MAUs;
  • 21.11 21M MAUs – 估值3.2Billion USD
  • 22.1 30M MAUs

交易数据

来源如下：来源1，来源2，来源3，来源4

商业模式

swap手续费：0.3% uniswap收 0.875% MetaMask收 = 1.175%

风险

  1. 额外手续费
  2. MetaMask 白名单/黑名单机制阴险
  3. MetaSwap 合约黑箱（未开源）
  4. Gas 费用计算公式黑箱

Diligence

审计工具。

  1. MythX：一种安全分析服务，可以在开发过程中发现以太坊智能合约代码中的 Solidity漏洞。
  2. Harvey：用于以太坊智能合约的灰盒模糊器。它集成了各种新技术，可以更快、更可靠地发现错误。
  3. Mythril：一个开源组件，是 EVM 字节码的安全分析工具。支持为以太坊、Quorum、Vechain、Roostock、Tron 和其他兼容 EVM 的区块链构建的智能合约。
  4. Scribble：一种验证语言和运行时验证工具，可将高级规范转换为可靠代码。它允许您使用属性注释 Solidity 智能合约。
  5. Solidity Visual Auditor：Visual Studio Code 扩展，旨在让智能合约审计员的工作更轻松。它为 Visual Studio Code 用户提供安全感知语法和语义突出显示、详细的类大纲和高级 Solidity 代码洞察。
  6. Visual Studio Code：Visual Studio Code 的 Ethereum Vyper 语言支持和语法突出显示。此扩展提供安全增强装饰、通用语言结构的代码片段以及更多功能。
  7. Surya：帮助审计员理解和可视化 Solidity 智能合约。它提供有关合约结构的信息并生成调用图和继承图。它还支持通过多种方式查询函数调用图，以帮助手动检查合约。
  8. Karl：智能合约监视器，它使用 Mythril 检测引擎检查安全漏洞。它可用于实时监控以太坊区块链中新部署的易受攻击的智能合约。它通过在区块链的虚拟副本中运行候选合约来消除误报。
  9. Theo：具有类似 Metasploit 界面的开发工具，可将您带入 Python REPL 控制台，您可以在其中使用可用功能进行智能合约侦察、检查存储、运行漏洞利用或针对特定智能合约的前端或后端事务。
  10. AraGraph：一种可视化 Aragon DAO 的权限关系和其他细节的工具。
  11. Legions：方便的（安全）研究人员探索以太坊节点和合约的工具包，现在具有光滑的命令行界面，具有自动完成命令和历史记录。
  12. SWC注册：智能合约弱点分类注册表是 EIP-1470 中提出的弱点分类方案的实现。它与通用弱点枚举 (CWE) 中使用的术语和结构松散一致，同时覆盖了特定于智能合约的各种弱点变体。

来源

区块链龙头公司ConsenSys浅析（2022）- Mirror

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